Nieuwe klant aanmaken

Als je met een nieuwe klant gaat werken, is het handig om de nieuwe gegevens toe te voegen. Ook dit kan op verschillende manieren.

Optie A

1. Open een nieuwe factuur.

2. Klik links op selecteer een klant, en selecteer een bestaande klant óf klik op maak klant aan om een nieuwe klant toe te voegen.

3. Vul de gegevens in en klik op opslaan.

4. Terug in de factuur zie je nu alle ingevulde gegevens van de klant vermeld staan.

Optie B

1. Klik vanaf de startpagina op contacten, en dan klanten.

2. Hier zie je de klanten die al in je contacten staan. Klik nu rechtsbovenin op klant aanmaken om een nieuwe klant toe te voegen.

3. Vul de gegevens in onder bedrijfsgegevens, overige en factuuradres. Vergeet na de gegevens te hebben ingevuld niet op opslaan te klikken!

Is jouw klant een particulier en geen bedrijf? Switch dan naar Klant is particulier en vul alle gegevens in.

Optie C

1. Klik vanuit de startpagina rechtsbovenin op het plusje, en dan op nieuwe klant.

2. Vul de gegevens in onder bedrijfsgegevens, overige en factuuradres. Het blokje bezorgadres hoef je alleen in te vullen als dit adres anders is dan het factuuradres. Is dit adres hetzelfde? Vink dan het hokje kopieer vanuit factuuradres aan. Dan worden de gegevens automatisch overgenomen. Vergeet na de gegevens te hebben ingevuld niet op opslaan te klikken!

Lees hier hoe je een contactpersoon kunt toevoegen.

En lees hier hoe je klanten, contactpersonen en leveranciers kunt importeren.